Was können wir für Sie tun?

Warum bei uns?

Warum geht man zum Facharzt wie zum Beispiel Augenarzt, Zahnarzt, Kieferorthopäden oder Kardiologen …? Wahrscheinlich deshalb, weil Sie davon ausgehen, dass dieser die entsprechende Ausbildung und Erfahrung hat, Ihr gesundheitliches Problem am besten zu lösen.

Wie sieht es bei Ihrer finanziellen Absicherung als Arzt oder Zahnarzt aus, an wen wenden Sie sich?

An den guten Bekannten vom Sportclub, der auch „in Versicherungen macht“, an den Vertreter einer Versicherung im Büro um die Ecke oder eine Bank oder Sparkasse. Haben Sie Ihren Berater schon mal nach seiner Qualifikation befragt? Was qualifiziert Ihren Berater, Sie in Ihrer speziellen Situation als angestellten Arzt, niedergelassenen Zahnarzt oder Arzt zu beraten?
Einige Berater erweitern ihre Tätigkeit noch auf Unternehmen – Steuer - Anlage und Immobilien-verkauf. Leider bin ich nicht so ein Allroundgenie, auch weil ich glaube, dass man nicht in allem Möglichen Spezialist sein kann!

Ich konzentriere mich auf das, wofür ich ausgebildet wurde: die finanzielle Absicherung und Sicherheit für Ärzte und Zahnärzte.

Wir sind qualifiziert

• Fachberater Heilwesen IHK
• Finanzfachwirt IHK
• Zertifizierter Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU / ISM)
• Generationenberater IHK
• Fachberater für Cyber-Risiken TÜV Rheinland

Wir nehmen es persönlich, jeder Mandant hat das Recht auf eine umfassende Beratung nach seinen Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen.

Finanzielle Sicherheit ist auch ein Stück Freiheit!

Was halten Sie von einem Plan zur Absicherung und zum Vermögensaufbau? So behalten Sie immer die Übersicht und wissen genau was Sie haben und was nicht. Wir arbeiten für unsere Privatmandanten nach der DIN Norm 77230. Somit ist ein nachvollziehbarer Qualitätsstandard gewährleistet.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken begleiten wir Ihre Praxisgründung, die Finanzierung Ihres Hauses oder von vermieteten Immobilien.

Bei der Kapitalanlage arbeiten wir mit renommierten Vermögensverwaltern zusammen. Wir verzichten auf eine Abschlussprovision, um jegliche Interessenkollisionen zu vermeiden.

Wir haben das Ziel einer langfristigen umfassenden Zusammenarbeit mit Ihnen. Dies beweist unter anderem, dass wir viele unserer Mandanten auch schon in der zweiten Generation beraten.

Vielen Dank für Ihr Interesse, wir freuen uns auf Sie persönlich.